Dans ce cinquième épisode, la menace est interne et externe. L'équipe du S.H.I.E.L.D. ne semble pas être aussi fonctionnelle que ça, tandis que de l'autre côté du globe, un nouvel ennemi fait son apparition. La jolie Skye est encore une fois au centre de l'intrigue, avec de nombreuses ramifications avec l'épisode pilote.