Comme toujours chez Marvel, les mutants sont pourchassés et fichés. Le gouvernement veut les manipuler ou les détruire. Ce qui change, cette fois, c'est que l'action se déroule avant Uncanny X-Men #1 et avant les débuts officiels de l'équipe. Qui, donc, protégeait les mutants à l'époque ? Et bien les X-Men d'avant les X-Men : Les First X-Men !