Michonne (Danai Gurira) a quitté le camp du Governor (David Morrissey) mais ce n'est pas pour autant que Merle en a fini avec elle. Commence alors dans les bois un jeu du chat et de la souris, alors qu'il devient évident qu'il... ne faut pas jouer avec Michonne. De son côté, Rick a peut-être trouvé un contact, de l'aide, de l'espoir... A moins qu'il soit au bord du gouffre.