Jusqu'ici, l'infiltration de Jemma Simmons dans les rangs d'Hydra a été une réussite. Jusqu'ici... parce qu'elle n'avait pas encore croisé le chemin de la terrible responsable de la sécurité, qui ne la lâche plus. Pendant ce temps le groupe de Coulson fait face à un chantage et les deux intrigues risquent de vite se croiser. Pour le malheur de qui ?