Mystique et ses comparses en ont trop fait pour ruiner la réputation des X-Men (qu'ils soient membres de la première équipe ou pas). Du coup Wolverine ne discute plus. Il part à la chasse à la Brotherhood en utilisant les seuls X-Men qu'il a sous la main, à savoir Kitty Pryde et quatre mutants échoués dans le temps... qui n'ont pratiquement pas d'expérience au combat ?